Text copied to clipboard!
Otsikko
Text copied to clipboard!Sijoitussuunnittelija
Kuvaus
Text copied to clipboard!
Etsimme omistautunutta ja kokenutta sijoitussuunnittelijaa liittymään tiimiimme. Tässä roolissa olet vastuussa asiakkaidemme taloudellisten tavoitteiden ymmärtämisestä ja räätälöityjen suunnitelmien laatimisesta niiden saavuttamiseksi. Sinun tulee analysoida asiakkaiden taloudellista tilannetta, suositella sopivia sijoitusstrategioita ja tarjota jatkuvaa tukea ja neuvontaa. Tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaisia viestintätaitoja, kykyä analysoida monimutkaisia taloudellisia tietoja ja vahvaa asiakaspalveluasennetta. Sijoitussuunnittelijana työskentelet tiiviissä yhteistyössä muiden talousalan ammattilaisten kanssa varmistaaksesi, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua. Sinun tulee myös pysyä ajan tasalla markkinatrendeistä ja lainsäädännön muutoksista, jotka voivat vaikuttaa asiakkaidemme sijoituksiin. Tämä on loistava tilaisuus liittyä dynaamiseen ja kasvavaan yritykseen, joka arvostaa innovatiivisuutta ja asiakaslähtöisyyttä.
Vastuut
Text copied to clipboard!- Analysoida asiakkaiden taloudellista tilannetta.
- Suositella sopivia sijoitusstrategioita.
- Tarjota jatkuvaa tukea ja neuvontaa asiakkaille.
- Pysyä ajan tasalla markkinatrendeistä.
- Yhteistyö muiden talousalan ammattilaisten kanssa.
- Laatia räätälöityjä taloudellisia suunnitelmia.
- Seurata asiakkaiden sijoitusten kehitystä.
- Raportoida asiakkaille säännöllisesti.
Vaatimukset
Text copied to clipboard!- Kokemus sijoitussuunnittelusta tai vastaavasta roolista.
- Erinomaiset viestintä- ja neuvottelutaidot.
- Kyky analysoida monimutkaisia taloudellisia tietoja.
- Asiakaspalveluhenkisyys.
- Tuntemus markkinatrendeistä ja lainsäädännöstä.
- Korkeakoulututkinto talous- tai rahoitusalalta.
- Sertifiointi sijoitussuunnittelussa on etu.
- Kyky työskennellä itsenäisesti ja tiimissä.
Mahdolliset haastattelukysymykset
Text copied to clipboard!- Miten lähestyt asiakkaan taloudellisten tavoitteiden määrittämistä?
- Kerro esimerkki onnistuneesta sijoitusstrategiasta, jonka olet suositellut.
- Miten pysyt ajan tasalla markkinatrendeistä?
- Miten käsittelet haastavia asiakastilanteita?
- Mikä motivoi sinua työskentelemään sijoitussuunnittelijana?
